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新加坡「家族辦公室」激增,緊追香港

2019/10/17

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  在新加坡,為富裕階層家族管理資産的「家族辦公室(Family Office)」的設立正在增加。主要客戶為在經濟增長中積累了財富的亞洲企業家等。金融機構也在擴充支援業務,新加坡的家族辦公室數量在2年內增至4倍。為了對抗競爭對手的香港,新加坡政府也在加強招募。

  

新加坡的金融街

 

  8月底,新加坡大型銀行星展銀行(DBS)邀請富裕階層的個人客戶,舉行了有關設立家族辦公室的論壇。「哪些投資商品是稅收優惠的對象?」,來自東南亞各地約100人積極地提出了問題。

 

  美國洛克菲勒家族被視為家族辦公室的鼻祖。家族辦公室是富裕階層為實現家族的長期繁榮而設立。雇用外部專家作為家族的「銀行行長」,擔任資産管理、稅務和繼承等事務。以訂製模式實施符闔家訓的投資和慈善活動等,還負責後代的教育。是面向富裕階層的私人銀行的進化版。

 

  雖然歐美在該領域領先,但根據英國Campden Research的數據,在世界7300個家族辦公室之中,亞太地區達到1300個。2017年以後的增長率達到44%,超過歐美。據悉,企業創始人為了讓下一代順利繼承業務和資産而設立的事例很多。

 

  繼瑞信銀行等大型機構之後,新加坡的金融機構也在加快強化這一部門。星展銀行截至3月成立了家族辦公室專業部門。

 

  歐美富裕階層設立亞洲分支機構的情況也很突出。英國家電巨頭戴森的創始人、富豪詹姆斯·戴森在新加坡設立了家族辦公室。

 

  亞洲的家族辦公室集中於金融中心香港和新加坡。瑞士聯合銀行(UBS)的統計顯示,兩城市間為6比4,香港領先。新加坡政府正在積極爭取,某金融貨幣廳高官透露,新加坡的家族辦公室數量在「2016~2018年增至4倍」。新加坡政府在2019年預算中加強了資産管理的稅收優惠。

 

  此外,出現了對遊行長期化的香港敬而遠之的趨勢。美國高盛估算稱,6~8月最多有40億美元資金從香港流出。新加坡的家族辦公室高管表示,「中國資金正在流入被認為安全的新加坡」。今後香港和新加坡的形勢有可能發生改變。

 

  日本經濟新聞(中文版:日經中文網)新加坡 谷繭子

   

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