小松、日立建機以低價品再戰中國市場

2020/01/31


  在中國企業的攻勢之下丟失銷售份額的日本工程機械製造商正在重整旗鼓,再次開拓中國市場。日立建機最早將於2月推出價格下降10%的迷你挖掘機。小松已開始了可以抑制初期費用的租賃業務。10年前曾佔份額1~2位的兩家企業被廉價産品擠壓,存在感迅速下降。如今尋求在世界最大的市場捲土重來,但也有觀點認為恢復份額並不容易。

  

 

  日立建機將向當地的建築公司等銷售「中國專用型號」的低價格迷你挖掘機。預計價格為27萬元人民幣左右。在維持優於本土品牌的燃效等基本性能的同時,引擎和駕駛室等對操作性沒有直接影響的部分採用中國造零部件,以降低價格。

 

  小松最近啟動了自主的租賃業務。此前通過當地代理商出租1000輛左右。設想的應用場景為城市開發過程中的道路建設等領域,出租主力型號的20~30噸級液壓挖掘機。

 

  客戶能節省初期投資,過幾年後還可作為二手産品來購買。通過利用租賃和二手産品,客戶可以節省利用成本。

 

  中國佔到世界工程機械需求的3成。2019年的銷量達到創出歷史新高的23.5萬輛。世界銀行預測稱,中國經濟2020年的增長率為5.9%,雖然受到中美貿易戰帶來的經濟減速影響,但對高速公路和鐵路的公共投資依然有望保持堅挺的需求。

 

  當地品牌的售價比日本品牌普遍低2成左右,日立建機即使降價,仍是當地品牌更為便宜。小松的租賃業務也存在課題,因為中國企業更傾向於購買新車,並未形成像日本一樣的租賃市場。

 

  但是,日本企業仍將採取行動。某大型企業的高管認為,因為「如果一直輸下去,在全球競爭中也可能掉隊」,危機感正在提高。

 

  中國政府提出「一帶一路」構想,積極支援中亞和非洲的基礎設施開發。日立建機2018年在哈薩克斯坦設立了負責中亞市場的新銷售公司。日立建機社長平野耕太郎表示,「正在為分享一帶一路的蛋糕做準備」。


 

  一帶一路構想相關項目的施工方大多為中國的建築公司。如果不能在中國大陸市場提高知名度,就無法打入全球一線市場。日本企業正面臨這樣一種狀況。

  

  2000年代之前,日本建機廠商在中國的銷量份額一直居首。但是在到2018年的10年內,小松和日立建機的合計市佔率下降到9%,只有原來的3分之1。與造船等行業一樣,在工程機械行業,日本企業也被通過低價攻勢快速成長的中國企業趕超。

 

中國本土廠商通過低價攻勢擴大了市佔率

 

  2008年全球金融危機後,中國大幅投資刺激經濟,在此背景下,具有低價優勢的中國企業擴大了市佔率。以「三一」品牌廣為熟知的中國最大廠商三一重工當前的市佔率最高,2018年為23%。排在前8的中國廠商的合計市佔率達48%,10年時間幾乎增至5倍。

 

  在中國,此前小松一直以遠程監測建機的服務為強項,但是當地的客戶流向了低價産品。日本廠商貫徹不參與低價競爭的姿態,份額急劇下滑。

 

  中國廠商憑藉低廉的人工費和大量生産降低成本,同時採用川崎重工業和KYB等日本企業的零部件,品質也漸漸提升。三一重工為了提高技術實力,從日本廠商挖來現役員工,並雇用日企的前高管。這種動作現在也在持續。

 

  中國企業的突飛猛進衝擊了日本企業的業績。小松2010財年(截至2011年3月)的中國業務銷售額佔合併銷售額的2成,到2018財年(截至2019年3月)下滑到了1成。雖然在此期間,公司整體的合併銷售額增長了近5成,達2.7萬億日元左右,但推進一帶一路戰略的中國的重要性再次提高。

 

  日本經濟新聞(中文版:日經中文網)西岡杏

 

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