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外資基金看中日本房地産

2019/08/12

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  外資基金相繼進入日本的房地産市場。英國大型資産管理公司安本標準投資管理(ASI)將設立專門部門,開發面向老年人的住宅等。美國私募股權投資公司科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨(Kohlberg Kravis Roberts,KKR)將實施與私募股權(PE)相結合的房地産投資。日本實行超低利率,考慮利息負擔的投資收益率在全球屬於較高水平,外資基金認為有利可圖。估計新投資資金的湧入將導致日本房地産市場進一步過熱。

     

     

  安本標準投資管理以股票管理而聞名,該公司以歐洲為中心開展房地産投資,房地産相關投資管理資産在全球達到6萬億日元左右。最近該公司在日本完成了開展房地産基金業務所必須的手續。同時還與2月收購的香港房地産基金Orion Partners的日本團隊整合,將正式進軍日本的房地産投資領域。

    

  首先,計劃2019年內面向老年人住宅投資。由於日本人口老齡化,預計將獲得穩定的客戶群體,此外還考慮收購既存房産和開發新樓盤。另外,安本標準投資管理6月還與三井住友信託銀行共同成立了投資租賃住宅的基金,預計基金規模最高將達1000億日元。

    

  KKR將從大型房地産基金招募專業人才,今年夏季正式在日本啟動房地産投資業務。作為私募股權投資的一環,該公司此前也持續出售接受其出資的企業的閒置房地産。KKR今後將設立獨立的房地産部門,先通過再開發提高房地産價值,然後再出售。該公司的投資負責人平元大介表示,「將活用企業投資的豐富信息,以獨到視角進行投資」。

 

東京市中心的樓群

      

  在亞洲,最近幾年KKR一直在香港和韓國等地開展大型房地産投資。在日本,除了辦公室和住宅等常規房地産投資外,還瞄準大型企業的房地産子公司進行投資。據稱KKR的資金實力雄厚,能夠投資1000億日元規模的大型項目。

           

  在全球範圍內,房地産交易價格持續保持高水平。大型房地産服務企業仲量聯行(JLL)的數據顯示,2019年4~6月的成交額(速報值)達1740億美元,比上季度增加4%。在中美貿易摩擦等因素導致經濟前景不確定性增強的背景下,由於收益穩定以及收益率較高,房地産業務備受關注。

   

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