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日本能否守住電池材料?

2021/02/18

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       在去碳化方面有望發揮重要作用的鋰離子電池材料是日本的「看家本領」之一,日本研究者也相繼因該領域的成果而摘得諾貝爾化學獎。不過,前景正在變得不容樂觀。日本企業正越來越難以跟上純電動汽車(EV)等電動化的需求步伐。在隔離膜(絕緣體)領域,日本化工企業旭化成被中國企業奪走了份額首位寶座。從電池企業來看,中國企業也取代松下不斷崛起。日本材料産業能否在供應鏈的變化大潮中繼續乘風破浪呢?

     

      「2019年以後隔離膜的價格下跌超出想像」,日本住友化學社長岩田圭一對於超預期的行情下跌日趨充滿危機感。隔離膜是用於將鋰離子電池的正極和負極隔開的較薄材料,是電池的核心材料。獲得諾貝爾化學獎的日本人吉野彰所屬的旭化成和住友化學等日本企業此前曾佔據領先地位。

  

      為何2019年以後價格下跌的速度會加快呢?尋找原因,一個事實浮出水面。那就是中國企業崛起這一電池材料的供應鏈的結構變化。

  

      行情急速下跌

  

      旭化成2019年拱手讓出了屬於主力業務的隔離膜的全球份額首位寶座。躍居首位的是中國上海恩捷新材料科技(以下簡稱:上海恩捷),市佔率比2018年提高4個百分點,達到18%。據稱該公司向中國和韓國LG化學等電池企業供貨,産品還被搭載于美國特斯拉在中國生産的純電動汽車。

  

      上海恩捷目前相繼在中國和東歐推進産能增強。該公司的價格競爭力也很強。有業內相關人士透露「上海恩捷新材料的隔離膜單價僅為日本企業的一半左右」。在中國企業的拉動下,行情的下跌迅速加劇。

  

      在電池材料領域,像上海恩捷這樣的中國企業不斷崛起。據日本矢野經濟研究所統計,從電池的正極材料、負極材料、隔離膜的全球供貨份額來看,2019年比2014年增加15~20個百分點。另一方面,日本企業聯袂喪失份額。背景包括從個人電腦和智慧手機等電子産品轉向車載電池市場、中韓電池企業的崛起以及全球轉向汽車電動化的潮流。

  

      電池材料也迅速轉向車載用途。從鋰離子電池的供貨量構成比來看,面向電動汽車的用途有望從2019年的57%迅速增至2023年的71%。和電子産品相比,面向汽車的電池容量變大。對成本的要求也日趨苛刻,企業需要靠量産決勝負。

  

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