日本工具機遭遇疫情和數位化雙重衝擊

2020/07/09


       日本工具機20201~6月的訂單額預計同比大幅減少4成。其背景在於,受新冠疫情的影響,豐田汽車等正在減少設備投資。在製造業,企業減少對機械設備的投資,另一方面,增加數位化投資、提升競爭力的趨勢擴大。工具機訂單此前被視為製造業景氣程度的先行指標,但目前相關性正在減弱。

 

       日本工作機械工業會(簡稱日工會)的統計顯示,1~5月日本工具機企業的訂單額降至3428億日元,同比減少4成。由於中美貿易戰等的影響,各國的製造業企業正在減少設備投資,疫情又構成進一步打擊。79日發佈的1~6月訂單額(速報值)預計比上年同期(6819億日元)減少4成左右。

 

 

       「客戶的投資計劃相繼縮減,前景難以預測」,以豐田等汽車相關工廠使用的工具機為主業的捷太格特的負責人感嘆稱。由於疫情的打擊擴大,汽車等相繼減産,工具機的訂單也持續減少。日工會的會長飯村倖生表示,「5~7月是訂單的低谷」,期待夏季以後訂單迎來復甦。

 

       但是,即使疫情結束、經濟活動恢復正常,製造業的設備投資也未必會恢復到原本水平。

 

       軟體投資激增

 

       「隨著數位化的進展,製造業的競爭力的源泉不再是製造,而是轉向策劃和設計等上游」,在日本經濟産業省6月發佈的分析未來製造業動向的資料中,有不少指出日本産品製造的變化的表述。

 

       經濟産業省估算稱,如果數位化取得進展,策劃和設計將決定品質和成本的8成。認為製造業競爭力的源泉正在從加工精密度等硬體的性能變為軟體,這種趨勢將進一步加速。尤其受到影響的是從基礎上支撐日本産品製造的工具機行業。

 

 

       實際上,體現日本經濟整體情況的統計——內閣府的「國民經濟計算」顯示,企業對軟體的投資2018年為8.5648萬億日元,比20年前增加53%。雖然對機械和設備的投資約為40萬億日元,依然很大,但增長率(31%)低於對軟體的投資。日本政策投資銀行2019年的設備投資計劃調查顯示,在製造業企業中,86%回答稱「比起(工具機等)有形固定資産投資,信息化投資增長更大」。

 


 

       正在發生象徵性變化的是作為工具機最大客戶的汽車行業。向被稱為「CASE」(互聯汽車、自動駕駛、共享和電動化)的新一代汽車過渡的趨勢迅速推進。

 

       豐田設備投資減少3

 

       汽車廠商等大型製造業企業將投資的重心轉移到軟體開發等方面。豐田2020財年(截至20213月)的設備投資將減少3%,另一方面,用於應對電動化和自動駕駛的研發費用則保持不變。此外,JFE鋼鐵也將在2022年度之前,向鋼鐵廠高爐內溫度的數據利用等方面投入400億日元。

 

日本國內工具機廠商的工廠

 

       在全球工具機市場,競爭對手也在崛起。在中國,高功能産品依然依賴從日本和德國等進口。另一方面,在面向汽車沖壓等特定領域,當地企業濟南二工具機集團掌握8成份額,國産化逐漸推進。

 

       如何才能避免日本企業逐漸走下坡路呢?DMG森精機將與KDDI聯合推進採用新一代通信標準「5G」技術的試驗,從運行中的工具機收集大量數據,利用人工智慧(AI)進行分析,推動産品改良。工具機行業或許也需要充分利用數位技術,磨練産品力。

 

       日本經濟新聞(中文版:日經中文網)山中博文

  

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