全球超1/3手機均為外包,中企承接低價機型

2020/10/23


      智慧手機廠商外包商品開發的動向正在擴大。在價格競爭日益激烈的背景下,不僅是小廠商,就連韓國三星電子這樣的大廠也開始在低價機型上使用外包模式。2020年上半年,外包手機在全球市場上所佔比例超過三分之一。繼電視機之後,智慧手機市場明顯趨於成熟。

  

印度的手機店(Reuters)

  

      三星此前一向是從商品設計到生産的所有環節都在公司內部來進行。美國蘋果雖沒有工廠,但包括零部件的指定在內,設計全部由本公司負責。此前,把包括設計在內的商品開發全部外包出去的公司以中國的小米等中小企業為主,但最近這種動向正不斷擴大。

 

      香港調查公司Counterpoint指出,2020年上半年,外包産品在全球智慧手機供貨量(約5.7億部)中所佔的比例達到36%。比3年前高出14個百分點。據一家零部件廠商透露,三星從2019年下半年開始進行大規模外包。外包量達到5000萬部,相當於年供貨量的2成。

 

      三星解釋稱,「這是為了在降低價格的同時,有效擴充生産線來滿足市場需求,對部分限定機型使用了外包模式」。三星或許認為,因為在世界各地推出多種價位的機型,全部由自己開發會影響效率。採用外包模式的機型被認為主要是在印度等發展中國家銷售的低價機型「Galaxy M」系列。

 

      日本早稻田大學教授長內厚指出,設計外包增加的原因是「智慧手機越來越大路貨化」。雖然各手機廠商都在爭相提高顯示器和攝像頭等的性能,但廉價版手機也能確保一定的性能水平。除了部分高檔機型,競爭重心正在向價格轉移。

 

      利用外包模式的話,首先可以降低自身的開發費用。利用受委託方的零部件通用化技術和低成本設計經驗,還能降低生産成本。Counterpoint的數據顯示,外包手機的售價大多在150美元以下。在智慧手機全球供貨量呈現見頂趨勢的背景下,這樣的價位是抓住仍有增長空間的新興市場的關鍵。

 

      外包公司的形態分為只負責設計的「手機設計公司」(Design House)和同時負責設計與生産的「ODM(原始設計製造商)」。發展迅速的是ODM。由智慧手機廠商提供設計和規格,ODM接到訂單後,負責手機的設計、零部件採購和生産,並以客戶的品牌供應。

 

      承接這些業務的主要是中國企業。排名前三的企業代工份額超過7成。最大的華勤技術有限公司因接到三星的訂單,2020年上半年的供貨量同比增加了8成。2019年底,該公司宣佈從美國英特爾和高通的風投部門等獲得超過10億元的融資,預計用於增産投資。


 

      排在第2位的聞泰科技有限公司成立於2006年,當時是一家手機設計公司。2008年自己建廠,並轉型為ODM。該公司通過向小米供貨發展壯大。代工領域也擴大到了無線耳機等,中國信達證券公司評價稱,聞泰「可望實現進一步增長」。該公司2019年從中國投資公司手中收購了安世半導體(Nexperia,荷蘭),開始大力推進零部件的自製化。

  

  

      在中國崛起的手機設計公司「具有出色的技術經驗,能夠將低價零部件巧妙地組合在一起,完成手機的設計」,一家與三星、OPPO存在業務往來的日本電子零部件廠商如此評價道。

 

      ODM模式于上世紀90年代在電腦行業確立,在電視機行業的使用比例也達到4成左右。這種模式在不斷實現通用化的智慧手機行業普及似乎是一種必然,但同時也存在無法突出企業特色的副作用。根據市場需求在內部開發和外包之間取得平衡,或許也是企業應該具備的能力。

 

      日本經濟新聞(中文版:日經中文網)龍元秀明 東京,比奈田悠佑 廣州,細川幸太郎 首爾

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