日企發起5G零部件攻勢

2019/10/23


      著眼於新一代通信標準「5G」的普及,日本的零部件廠商正積極展開投資。在智慧手機和基地台等移動商務的主力完成品上,日本企業喪失了競爭力,但在使用的零部件領域,依然保持著較高份額。住友電氣工業和村田製作所將投入100億~200億日元,提高産能和技術實力。據稱,5G市場規模包括相關設備在內,超過20萬億日元。在屬於幕後的零部件市場,需求的爭奪戰也將拉開序幕。

          

   

      實際通信速度將提高至100倍的5G在2019年被視為「商用化元年」,在美國和韓國已經啟動服務。預計2020年以後,包括日本在內,將在世界各地普及。

    

      調查公司富士凱美萊總研預測稱,到2023年的5G世界市場規模僅基地台就將超過4萬億日元。智慧手機、監控攝影機和小型無人機等相關設備超過26萬億日元,增至2019年預期的7倍。

   

      日本完成品存在感下降

   

      在智慧手機和基地台等完成品領域,韓國三星電子和中國華為技術等領先,日本企業存在感下降。另一方面,在基地台的天線零部件領域,住友電工掌握2成份額,在被稱為「LC濾波器」的智慧手機通信零部件領域,村田製作所掌握5成左右份額,可見在內置零部件領域,日本企業的存在感仍然突出。

   

      日本各企業為在5G時代提高競爭力,將全面展開投資。

      

      住友電工將在2020年之前投入200億日元,在山梨縣工廠使基地台用天線零部件的産能倍增。在材料上也將採用氮化鎵,而不是此前的矽。在減少耗電量的同時,支持5G的高頻帶,有助於基地台的小型化和成本削減。將向瑞典愛立信和華為等通信設備巨頭供貨。

    


      羅姆開發出了用於5G基地台電源等的新型半導體。這是切換開與關的功率半導體。該公司將産品的電力損失從7%降至3%,降低一半,同時安裝面積也降至不到一半。將於2020年秋啟動樣品供貨。

   

      面向智慧手機增産

   

      5G領域將使用此前未被使用、被稱為「毫米波」的高頻帶電波。難以通過目前的4G用零部件應對,不僅是基地台,在智慧手機等終端領域,也將出現新零部件的需求。

   

      村田製作所計劃用2~3年投入100億日元以上,用於增産5G智慧手機採用的通信零部件等。該公司擁有約5成全球市佔率,將增産篩選特定頻率電波的「LC濾波器」等。村田製作所的專務中島規巨表示「5G智慧手機市場今後2~3年將每年增長2~3成」,將以設計技術為優勢發動攻勢。

      

華為發佈的5G手機(reuters,資料)

   

     此外,M&A(併購)也日趨活躍。京瓷將在12月左右收購宇部興産的子公司UEL的51%股權。UEL擁有用於5G基地台、被稱為「陶瓷濾波器」的零部件的設計技術。收購額預計達到數億日元左右,力爭最早在2020年啟動量産化。

   

      在電子零部件領域,日本企業與世界巨頭的競爭也異常激烈。為加強5G零部件的開發,美國半導體巨頭高通9月宣佈,把與TDK合資的企業收歸為全資子公司。瑞士的TE Connectivity在通信零部件的連接器領域屬於世界巨頭。日本企業提高盈利能力、應對將來投資的必要性加強。

   


      半導體測試設備廠商愛德萬 (ADVANTEST) 寄希望於5G相關需求帶來的業績改善。用於數據處理的「SoC(系統級晶片)」測試設備的詢價超預期增加,2019年4~6月的訂單與期初預測相比增加約150億日元。

   

      愛德萬高管表示「隨著産品性能提高,測試設備的需求正在增加」。在5G領域,由於要處理大量數據,電子零部件和外設需要提高性能。日本企業希望通過先行投資,確保競爭優勢。

   

      不過,在技術的變革期,業內主要廠商地位更迭的情況也不在少數。受中美高科技摩擦的影響,華為正在加快5G相關半導體和操作系統(OS)的自主化,在電子零部件領域,也有可能改用國産産品。

     

      在便攜終端等完成品市場,日本企業競爭力下降的背景是誤判了全球技術動向和消費者的需求。在5G市場將全面啟動的背景下,日本的零部件廠商能否保持競爭力?

      

      日本經濟新聞(中文版:日經中文網)福冨隼太郎、佐藤雅哉、赤間建哉

 

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