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軟銀巨大風投基金或改寫全球高科技版圖

2017/05/22

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  5月20日,軟銀集團宣佈與沙烏地阿拉伯等各方合作,成立10萬億日元規模的「軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)」。投資對象主要針對IT相關領域的新創企業,而非大型企業。隨著超過世界風險投資總額的巨大基金的誕生,蘊藏著改寫一直由美國矽谷主導的高科技産業世界版圖的可能性。

 

  為了配合美國總統川普訪問沙特,軟銀社長孫正義也前往當地,與沙特政府達成了最終協議。

 

  近日,基金已籌集到930億美元。今後半年將達到1000億美元。包括軟銀持有的英國ARM半導體設計公司的部分股票在內,軟銀將出資280億美元。基金由軟銀負責運營。

 

  運營首腦由軟銀財務主管拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra)擔任。米斯拉曾在德意志銀行長期擔任債券部門負責人,後被孫正義挖到軟銀。孫正義也顯示出積極態度,稱「我也將參與全部的投資項目」。此前由軟銀投融資委員會負責的投資判斷將轉移至基地設在倫敦的米斯拉團隊。

 

  「真正的淘金熱即將啟幕」,孫正義如此形容IT産業湧現的創新浪潮。物聯網(IoT)時代的到來、以及人工智慧(AI)的發展成為推動創新的主要力量。孫正義表示,AI將「重新定義所以産業」。

 

  此外,孫正義關於投資對象指出,「今後將擴大至醫療和農業」,他還暗示機器人産業也是有力候選者,現階段投資對象達到近30家。

 

  巨大基金的出現意味著,此前由美國主導的高科技産業將産生新的支柱。

 

  孫正義並非少額出資,而是堅持作為掌握20~40%左右股權的最大股東這一戰略。今後將加深與投資對象的合作,構建創業者聯絡網。再由此尋找新的商機,這是「孫式投資」的特徵。

 

  孫正義稱之為「同志結合」的創業者聯盟正是美國矽谷的真實形態。在創業者們在新創意和技術方面進行競爭之時,會掀起創新的浪潮。軟銀顯示了要主導創新浪潮的野心。

 

  新基金有可能明顯改變投向新創企業的資金流向。從世界新創企業基金的投資額來看,中美兩國更加突出,但均低於4萬億日元。新基金最大的投資對象預計在美國,但孫正義曾在挖掘亞洲潛力企業方面取得實績。今後也許會加強對亞洲的投資。

 

  當然也存在課題。孫式投資並不在意眼前的回報,此前的平均回收期限是13年半。雖然取決於具體的合同條款,但在某種程度上要求短期投資業績的基金能否貫徹超長期的投資模式仍是未知數。

 

  此外,確保運營的透明性也是課題。中東地區的政府將提供過半數的資金,當地的政治動向很有可能對投資産生影響。此外,孫正義和中東政府在選擇投資對象産生對立之際的解決對策也尚未明確。

 

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