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台企掀半導體晶圓行業重組 欲破日企壟斷

2016/08/29

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         台灣企業正在半導體基礎材料矽晶圓行業掀起新一波重組。排在全球第6位的台灣環球晶圓日前宣佈以6.83億美元收購排在第4位的美國SunEdison Semiconductor。收購後其全球市佔率將升至第3位,僅次於信越化學工業和SUMCO這兩家日本企業。在台灣IT産業明顯陷入苦戰的背景下,台灣企業希望憑藉構築「美台聯盟」來對抗日本企業,以尋求出路。

車載半導體等晶圓需求有望增長
        環球晶圓董事長徐秀蘭8月18日在台北市內舉行的有關此次收購的記者會上露出滿意的笑容。她表示,借此次收購市佔率將能夠接近信越和SUMCO等優秀的日本企業。

        環球晶圓期待通過收購産生協同效應。該公司擁有製造高效率節能産品的技術,而SunEdison則在面向高性能半導體元件的晶圓方面具有優勢。徐秀蘭表示,雙方重覆領域很少,能夠高效地推進技術開發。

        環球晶圓希望追趕的是日本企業。在半導體晶圓市場,信越化學和SUMCO市佔率接近,估計合計市佔率超過50%。據台灣媒體報導,環球晶圓和SunEdison的合計市佔率為17%左右,將逐漸接近日本企業。

        此次環球晶圓對SunEdison股票的預定收購價格為每股12美元,高出該公司最近30個交易日的平均股價近8成。

        之所以提出破格的收購條件,是因為環球晶圓看好「物聯網(IoT)」時代的半導體需求。該公司認為,在汽車和基礎設施等所有場所都被網路連接起來的時代,半導體的需求將會增長。

環球晶圓收購日企業務實現增長(新竹市總公司,環球晶圓提供)
        環球晶圓是台灣光伏面板用矽晶圓的最大製造商中美矽晶(SAS)的子公司。2011年從中美矽晶旗下業務部門獨立。2012年收購了以東芝陶瓷為前身的Covalent Materials(現為CoorsTek)的半導體晶圓業務,擴大了業務範圍。

        SunEdison在美國納斯達克上市,在歐洲和韓國等市場具有優勢。環球晶圓計劃通過各國和地區的《反壟斷法》等的審查後實施公開要約收購,在2016年內完成對SunEdison的收購。

        「一方面也是為了應對崛起的中國大陸企業」,熟悉半導體行業的分析師這樣解讀本次收購。以較低成本生産面向半導體的高純度矽晶圓難度較大,因此兩家日本企業持續處於壟斷地位。不過,中國將培育半導體産業作為國家項目,啟動了矽晶圓的生産,將來有可能實現趕超。如果自甘落後將很有可能被吞併。

        股票市場暫時將此次收購視為兩家日本企業的利多因素。8月19日,SUMCO的股價一度較前一交易日上漲16%,達到944日元,刷新了1月的年初以來最高值(921日元)。信越化學工業股價也上漲2%,達到7298日元。有觀點認為,隨著矽晶圓行業走向壟斷,價格競爭將趨於平息。

        另一方面,調查公司高德納日本(Gartner Japan)的副主任研究員小川貴史指出,「環球晶圓意圖通過降低成本來打破兩家日本企業的壟斷,對於日本企業來説,將來有可能成為威脅」。

         半導體晶圓行業的激烈競爭也體現在數字上。據國際半導體製造設備與材料協會(SEMI)統計,2015年半導體晶圓的供貨面積同比增長3%,達到約104億平方英吋。另一方面,銷售額則下降5%,降至72億美元。

        如果環球晶圓強化台灣企業的低成本生産優勢,矽晶圓價格競爭有可能激化。排名靠後的企業聯合發起的重組大戲有可能會威脅到日本企業。
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