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中國和沙特動搖美元地位?

2013/12/05

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     有人稱美元的信用下降是「有意而為之」。經常會由於某一事件而泛起的波瀾,最終全都像潮水退去一樣消失得無影無蹤。騷動過後,一切都回歸原樣。至少表面上如此。

     但小的懷疑只要日積月累,也有一天會導致信用崩潰。就如同在拳擊中接連受到重擊一樣。而此次向美國打出組合拳的則是沙烏地阿拉伯和中國。在確保美元基礎貨幣地位問題上,這兩個國家顯得至關重要。

     沙特的失望

     「如果不是厚顏無恥到如此地步,我們也就當場鬧劇看過去了」。沙特王室實力派人物、前駐美大使圖爾基•費薩爾極盡諷刺地批評了美國對敘利亞采取的政策。

     面對被認為使用了化學武器的敘利亞阿薩德政權,美國的軍事打擊計劃中途擱淺。沙特對此強烈不滿。因為沙特希望推翻阿薩德政權,在敘利亞內戰中也一直支持反對派。

     沙特希望推翻阿薩德政權的另一個主要原因來自伊朗。敘利亞總統巴沙爾•阿薩德是伊朗為數不多的盟友之一,雙方在宗教上同屬什葉派穆斯林。而遜尼派穆斯林的盟主沙特與伊朗一向不和,對伊朗擴大在中東地區的影響力非常警惕。

     而恰好在這個時候,伊朗和美國在核問題上取得突破,時隔35年又突然迅速接近。沙特自建國以來80多年一直與美國保持緊密關係,因此其失望情緒與危機感自然不同尋常。上個月沙特拒絕接受聯合國安理會非常任理事國席位,其中也包含著對美國的抗議。

     圍繞核開發問題,伊美兩國的談判前景尚不明朗,但是卻已經給美國和沙特的關繫留下了嚴重創傷。

     原油與美元

     然而,在金融相關人士的眼裏,沙特還在實施另一番「抗議行動」。據路透社等報導,同樣是是前駐美大使、領導沙特情報機構的班達爾王子面對歐洲外交人士,對美國在敘利亞、伊朗問題上採取的政策表示強烈憤怒,甚至宣稱與美國的關係有可能發生「重大轉變(major shift)」。

     在市場人士的眼裏肯定不會放過「重大轉變」中所包含的「美元」這一因素。

     在全球,原油無論是定價還是交易都以美元結算。因此全球需要原油的國家和企業都使用美元。儘管在上世紀70年代初,布雷頓森林貨幣體系(指戰後以美元為中心的國際貨幣體系)崩潰後美元失去了黃金這一後盾,但仍繼續維持基礎貨幣的地位,其中的主要原因之一就是原油的美元結算。而沙特在這其中又起到了關鍵性作用。

     沙特通過石油出口,不僅獲得了大量按美元結算的收入,還同時將其直接投資到美國,在沙特7000億美元的對外凈資産中,大部分都投資購買了美國國債。

     作為中東的盟主,沙特的一系列行為準則還同時成為其他中東産油國的「指針」,這使得沙烏地為美國經濟做出了難以估量的貢獻。美元的基礎貨幣地位成為美國繁榮的推動力,而按美元結算的原油交易則是其重要支柱。

     正因為如此,美國的競爭對手們對美元所享受的特權耿耿於懷,一直在設法切斷原油與美元的聯絡。

     在薩達姆執政時,伊拉克曾償試對原油交易採用歐元結算,伊朗也建立獨自的原油市場,提出了用歐元結算的交易構想。俄羅斯總統普丁則渴望在原油和天然氣交易中以盧布結算。

     沙特表示要擺脫美元的舉動即便只是一個小小的威脅,在俄羅斯看來也是一個可以暗自竊喜的材料。俄國營電視臺俄羅斯之聲評價稱:「如果全球原油交易中看不到美元,估計美元就將失去作為基礎貨幣的地位」。

     關於沙特石油收入的投資去向,俄羅斯之聲稱比較現實的看法是「不會冒險一口氣賣掉美國國債」,同時分析認為「沙特開始逐步分散外匯儲備,很可能增加對中國和歐洲的資産投資」。還預測稱「從長遠來看,肯定會對美元造成打擊」。

    強勢的「追逐者」

    俄羅斯提到中國,這其中也意味深長。中國從石油輸出國組織(OPEC)的原油進口量預計最快將在今年超過美國,原油進口總量方面也將逐漸從美國手中奪走第一的寶座。如果成為大客戶的中國希望在購買原油時用人民幣代替美元進行結算,産油國或許無法置之不理。美國智囊機構美國企業研究所(AEI)分析稱「原油將成為把人民幣推升至國際貨幣地位的主要原因」。


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