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螞蟻集團創史上最大規模IPO

2020/10/27

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      中國阿里巴巴集團旗下的螞蟻集團計劃的首次公開募股(IPO)的發行價已確定。上海股市的每股定價為68.8元,香港股市的每股定價為80港幣,換算成日元均為約1080日元。滬港兩市的合計融資額約為345億美元,將創下歷史最高紀錄。

 

螞蟻集團即將在上海和香港上市

 

      此前最大的融資額紀錄是沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)創下的294億美元。在投資者需求旺盛的背景下,螞蟻股票已確定上市後還會增發,該公司的融資額將有可能超過3.8萬億日元,接近4萬億日元。

 

      按發行價計算,螞蟻的市值將超過32萬億日元。預計阿里巴巴將會在螞蟻上市後持有其31%的股份。

 

      關於滬市發行價,路透社曾報導稱每股為68~69元,投資者需求旺盛。結果發行價在這一范圍的上限附近。螞蟻將在上海和香港兩市分別發行16.7億股以上,換算成日元的融資額約為1.8萬億日元。

 

      一家參與螞蟻IPO的投資銀行指出,由於投資者購買意願強烈,將建議融資額從最初的300億美元提高到了350億美元。按照原來的程序,港股發行價將在10月內確定,結果提前定價。螞蟻已定於11月5日在香港上市。

 

      香港致富證券公司的郭家安指出,從顧客的反應來説,這是最近幾年最受歡迎的IPO,大量投機資金流入香港,準備購買螞蟻股票。10月以後,購買港幣的趨勢增強,螞蟻上市也對外匯市場産生了影響。

 

      螞蟻在最近更新的計劃書中公開了2020年1~9月的業績概要。相當於銷售額的營業收入同比增長43%,達到1181億元,整體毛利率接近59%。該公司收益上漲已是板上釘釘,這也是投資者需求強烈的原因之一。

 

      10月24日,阿里巴巴創始人、掌握螞蟻5成以上表決權的馬雲在演講中表示,23日確定了上海市場的定價,這是人類有史以來最大規模的融資定價。

 

      美國將螞蟻集團列入「實體清單」的方案浮出水面,使有望拉動該公司增長的海外業務籠罩了陰雲。但香港信誠證券公司的張智威等大多數觀點認為,螞蟻的主要業務在中國本土,這樣的消息對IPO的影響有限。

 

      日本經濟新聞(中文版:日經中文網)張勇祥 上海、木原雄士 香港

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