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美國要把伊朗「踢出」美元結算圈?恐引發副作用

2018/11/06

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  隨著退出伊朗核協議,美國川普政府於11月5日重啟了對伊朗經濟制裁的第2輪。美國意在遏制支撐伊朗財政的石油銷售,以打擊伊朗經濟。美國將以作為世界儲備貨幣的美元為武器,力爭將伊朗從國際金融交易網中排除,但這有可能成為誘發「遠離美元」的契機。

 

  美國將伊朗主要産業的石油、金融、造船和保險部門等追加納入了制裁對象。8月7日啟動了以鋼鐵和汽車部門為對象的第1輪制裁。隨著第2輪制裁啟動,歐巴馬前政府於2016年解除的制裁全面恢復。

 

  作為打壓伊朗的渠道,美國政府重視的是環球銀行金融電信協會(SWIFT)的系統。美國政府要求該協會停止向被指定為制裁對象的伊朗金融機構提供服務。

 

  環球銀行金融電信協會有200多個國家和地區的1萬多家金融機構參加,是提供跨國匯款不可或缺的通信網路組織。外國企業在與伊朗交易和在該國運營公司時的資金往來一直都利用了環球銀行金融電信協會的服務。

 

  在不僅限於美元的所有貨幣對伊朗匯款時,是否利用環球銀行金融電信協會由個別的金融機構判斷。伊朗方面的金融機構希望繼續利用,但擔憂遭到美國制裁的外國金融機構嚴格遵守制裁方針的可能性很大。因為外國機構無法忽視被驅逐出美國市場或遭受鉅額罰款的風險。

 

  美國制裁的適用範圍和運用方針仍有很多不明朗的方面,在此情況下迎來了5日的制裁啟動。雖然有因川普的決定而在短期內倉促行事的原因,但也能看出美國的另一個意圖,那就是故意讓規則不明確,以誘導企業「過度守法(overcompliance)」。

 

  對於伊朗經濟來説,美國重啟制裁的打擊或將通過貨幣貶值等影響而擴大。國際貨幣基金組織(IMF)的統計顯示,伊朗2018年經濟增長率為負1.5%,2019年下滑至負3.6%。2018年通貨膨脹率達到約30%。

 

  美國不顧同盟國的反對強行重啟制裁,有可能産生讓世界「遠離美元」的副作用。作為金融交易等領域具有壓倒性存在感的儲備貨幣,美元的地位不會輕易動搖。但在歐洲,以伊朗問題為契機,出現了構建獨立於美國的資金結算系統的構想。

 

  歐盟設置「特殊目的公司」(SPV),力爭形成不使用美元結算而是讓伊朗利用石油交換外國産品的易貨貿易。中國也在2018年啟動了人民幣計價的原油期貨交易。此舉被視為培育「石油人民幣」的重要一步。

 

  日本經濟新聞(中文版:日經中文網)德黑蘭 岐部秀光、華盛頓 中村亮

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