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全球最大養老基金2019年度虧逾8萬億日元

2020/07/06

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      管理公共養老金的日本年金公積金管理運用獨立行政法人(GPIF)7月3日宣佈,2019年度因新冠病毒疫情的影響虧損了8.2831萬億日元。今後計劃增加外國債券的投資,根據4月以來的新的大致目標,還具有約4~5萬億日元左右的買入空間。對於匯率行情,或將成為推動日元貶值的因素。

  

GPIF是世界最大規模的機構投資者

 

      GPIF是世界最大規模的機構投資者,截至3月底的投資資産約為150萬億日元,投資的動向和方針在全世界受到關注。

 

      全年投資成績出現虧損是4年來首次。投資收益率為-5.2%,創出歷史第3低。疫情擴大對金融市場造成直接打擊的2020年1~3月的投資損失達到17.7072萬億日元,按季度計算創出歷史新高。

 

      4月以後全球股價上漲,據稱已恢復2019年度損失的大部分。

 

  
 
      2020年度受到關注的是外債投資。GPIF於4月採用了國內外債券和股票分別投資25%的新投資組合。外債增加10個百分點,國內債減少10個百分點。

 

      在截至3月底的投資資産中,外債佔22.2%(未進行外匯對沖)。比4月以來的大致目標低將近3%,到大致目標還有約4~5萬億日元的買入空間。日本2019年的對外證券投資約為20萬億日元,GPIF的買入空間佔到其中4分之1左右。

 

      外債投資允許處在大致目標上下6%的幅度內,如果以上限進行投資,則有13萬億日元的買入空間。GPIF的外債投資將發生拋售日元、買入外匯的交易,在外匯市場將導致日元貶值。

  

      不過,主要已開發國家大幅下調利率,目前的債券投資處於嚴峻局面。GPIF理事長宮園雅敬在3日的新聞發佈會上表示,「不會立即買入外債」。他表示「將關注新冠病毒的感染情況和市場狀況,在此基礎上討論應對舉措」,顯示出尋找買入時間的想法。

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