韓國擺脫半導體材料對日依賴有點難?

2019/07/18


  針對日本政府加強對韓國的出口管制,三星電子等韓國半導體企業正加緊從日本以外尋找材料的替代供貨商。日本企業在尖端材料領域被認為擁有8成以上全球份額,要確保高品質的替代産品估計還需要很長時間。不過韓國已經意識到長期依賴日本的風險。從長期來看日本産品存在份額降低的可能。

   

  韓國政府7月17日宣佈,針對日本加強出口管制將在近期公佈綜合對策。三星已針對管制對象「氟化氫」著手進行日本産品以外材料的品質性能試驗。檢驗能否能製造出和使用日本材料同樣品質的半導體。SK海力士似乎也已開始進行同樣的試驗。

 

半導體産品(Reuters)

   

  氟化氫是此次的管制對象之一,在半導體母材矽晶圓上形成電路之後,用於清除多餘的膜。三星向韓國、中國大陸、台灣的多家廠商採購,預計在2~3個月後判明試驗結果。不過韓國大型半導體企業的高管表示,「即便結果良好,也不會馬上就定為採購對象」。

   

  其背景在於全球大型半導體企業當今對日本企業材料的依賴。根據國際半導體設備與材料協會(SEMI)統計,全球半導體材料約5.8萬億日元市場規模中,日本企業的份額達到50%。用於製造高性能半導體、利潤率高的尖端材料方面估計超過80%。

   

  在矽晶圓方面,信越化學工業和SUMCO兩家日本公司擁有全球市場6成份額。此次的管制對象還包括光刻膠(感光材料),用於塗佈在半導體基板上後通過照射特殊光線把電路圖案轉印到基板上。JSR和東京應化工業等日本企業在這一領域握有9成市佔率。

   

  日本企業佔有優勢的原因之一在於材料的特性。不同於家電和智慧手機,材料無法拆解,因此很難分析出製造技術、難以模倣。

   

  此次加強管制的EUV光刻膠需要準確轉印線寬不到10奈米(比頭髮絲的萬分之一還細)的圖案,因此在對特殊光線的敏感度等方面具有極高的要求。

     

  日本企業在高純度氟化氫領域握有8~9成的市佔率,同樣積累了很多技術。氟化氫用於生産樹脂時,只需將雜質控制在千分之一以下即可,但製造高性能半導體則要求達到萬億分之一以下的水平。日本芝浦工業大學教授田嶼稔樹指出,「砷等雜質僅靠溫度分離很難清除,需要採用特殊方法」。

   


         

  氟化氫的毒性和腐蝕性很強,要求相關設備具有很高的安全性。田嶼教授表示,「需要有採用特殊合金的設備等。日本從上世紀70年代起就開展半導體生産,各公司擁有獨自的經驗技術」。

    

  大金工業生産的名為「6FDA」的氟化學品,這是氟聚酰亞胺的原料,供應給日本國內化學廠商。氟具有容易與其他物質結合的性質,大金工業在去除雜質製造高純度化學品方面具有很高的技術水平。儘管氟聚酰亞胺成為管制對象,但大金的産品並未受到限制。

   

  花旗集團證券的池田篤表示,「光刻膠等是針對半導體廠商的完全訂製産品,需要針對生産線進行成分結構的磨合與製作等,日本廠商的優勢得到充分發揮」。據悉日本廠商的許多材料難以替代,利潤率高。

    

  中國大陸和台灣也生産氟化氫。據悉台灣的僑力化工「從去年起就正式向部分韓國企業供貨」。

   

  一方面,中國大陸企業還保持著慎重姿態。從2009年起面向半導體行業生産氟化氫的中巨芯科技公司的市場負責人認為,「要趕上日本品質還需要相當長時間。(中國企業在目前水平下)還無法完全替代」。浜化集團表示,「正與多家韓國企業談判,但尚未簽訂正式合同」。

     

  三星和SK海力士被認為仍把重點放在繼續與日本企業交易上,韓國國內有觀點認為「日本存在肆意啟動出口管制的可能性」。 韓國企業直面原材料採購依賴日本一國的風險,正在準備難以採購時的應對舉措。

   

  曾經中國加強稀土出口管制時,日本企業採取了在第三國開發稀土等舉措。日韓間的問題如果長期拖延下去,日本將面臨著自身的供應商地位被替代的危險。

   

  日本經濟新聞(中文版:日經中文網)山田健一 首爾,比奈田悠祐、後藤宏光、福井健人 廣州

   

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