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韓國半導體材料加快擺脫日本 日企業績蒙陰影

2020/05/25

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日韓關係

       受日本政府的出口管制嚴格化影響,韓國企業正在加速篩選可實現替代的工序。關於半導體和液晶面板生産所必需的氟化氫,韓國企業認為高純度産品的儘早國産化難以實現,將加快改為能在國內採購的低純度産品。韓國企業此前一直因擔心成品率下降而使用高品質的日本産品,其採購戰略的轉變正在給日本原材料廠商的業績投下陰影。

 

日本國內的半導體工廠

       世界最大液晶企業LG顯示器自201911月前後改變了液晶面板製造工序使用的氟化氫。該公司此前主要採購韓國企業Soulbrain將日本材料廠商Stella Chemifa製取的超高純度氟化氫稀釋100倍後的産品。

 

       但是,考慮到日本的出口管制嚴格化導致進口停止的風險,LG認為「由於充分稀釋,即使不經過日本的精密製取工序也沒有問題」(該公司高管)。開始採用Soulbrain自主製取和加工的低純度産品,已開始在液晶面板的生産線引進。

 

       Stella Chemifa于511日發佈的2019財年(截至20203月)財報顯示,凈利潤同比減少18%。財報短訊中表示「由於對韓國出口管制的調整等,面面向半導體液晶的氟化氫的出口銷售減少」。主力的高純度氟化氫的供貨量同比減少3成左右。

 

       在該領域與Stella Chemifa並列的世界大型企業森田化學工業在1月上旬恢復出口之後,對韓國銷售仍比出口管制嚴格化之前減少3成。有分析認為,客戶已改為從韓國競爭企業採購。森田高管表示,「要拿回被奪走的份額,需要較長時間」。

 

       全球的液晶面板和半導體廠商一直使用日本的尖端材料,原因除了高品質、低價格之外,還在於能穩定採購。面板和半導體的製造要經過100多道精細的工序,部分材料變更會導致出現殘次品的風險提高。即使價格多少高一點,廠商也因擔憂成品率下降而持續使用高品質材料,而日本的出口管制嚴格化動搖了這一「習慣」。

 

       在比液晶面板更加大量使用氟化氫的半導體的生産領域,也出現調整供應企業的趨勢。三星電子高管表示,「考慮到經濟合理性,最好能從日本採購」,但為了維持半導體的穩定生産,該公司已在生産工序的部分改用可在韓國國內採購的低純度氟化氫。

 

       韓國半導體産業協會的常務安基鉉斷言稱,「即使日本的出口管制恢復至20197月以前,一旦更換的材料也不會重新採用日本産品」。

 

       韓國企業還不得不顧及文在寅政府的態度,希望避免受到太多批評。擔任總統府經濟負責人的政策室長金商祚表示,「我國的材料産業將不斷發展,將來會迎來能説‘謝謝安倍先生!’的日子」,將繼續鼓勵國內企業「擺脫對日本的依賴」。

 

       韓國政府還將為吸引海外企業的工廠而提供支援。綜合化工企業美國杜邦宣佈在韓國建設「EUV光刻膠」的工廠,這種材料屬於出口管制嚴格化的對象。韓國政府提供工業園區的土地,還減免法人稅,以推動投資。

 

       上述動向在銷售一線也産生了意想不到的餘波。

 

       「日本企業作為供應企業的優先級正在下降」,日資電子零部件廠商的銷售負責人從韓國企業那裏聽到了這樣的話。韓國政府鼓勵「排除日本」,這正在成為韓國企業要求降價的藉口。日資原材料企業的負責人抱怨稱,「韓國政府經常會有過度反應。日本政府就不能成熟地應對嗎」。

 

       日本經濟産業省重申了「存在不適當案例,信任關係遭到損害,因此調整了出口管制」這一立場,但韓國方面認為是「經濟報復」,持續展開反擊。日韓政府的交鋒正在給日企一線帶來影響。

 

       日本經濟新聞(中文版:日經中文網)首爾 細川幸太郎,梅國典

 

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