世界半導體市場30個月來首陷負增長 中美是主因

2019/03/08


      對數位經濟增長起到拉動作用的半導體市場正迅速減速。1月的全球市場規模時隔30個月低於上年同期的水平。美國互聯網巨頭對數據中心的投資以及中國的自動化投資熱潮等支撐著近年來半導體需求迅速擴大,但這些「主角」同時陷入停滯不前的狀況。由於年市場規模達到50萬億日元的半導體産業是推動技術創新和經濟增長的重要産業,因此走向下行的市場前景備受關注。

     

 

      由主要半導體廠商組成的世界半導體貿易統計協會(WSTS)發佈的數據顯示,1月的全球銷售額同比減少5.7%至355億美元。此前保持20%以上增速的半導體市場在2018年下半年開始減速,最終陷入負增長。

  

      美國IT巨頭的需求停滯不前

  

      此前對半導體市場的高速增長起到拉動作用的是谷歌、蘋果等被稱之為「GAFA」的美國IT巨頭對數據中心的投資。隨著雲技術的普及,流通的數據量急劇增加。各公司競相增強數據中心,大肆購買被稱為「記憶體」的用於記錄數據的半導體。

  

      「手上的半導體有多少給我們多少」,某海外大型半導體廠商的高管曾經這樣表示。2017年美國IT巨頭一度大量訂購半導體,但2018年上半年,這些IT企業的説法則變成了「按計劃供貨就行」,而到了下半年,更是變成了「至少到(2019年)7~9月情況都比較嚴峻。」

       

       有觀點認為「為獲取川普減稅效果的投資一度呈過剩態勢」(證券分析師)産生的反作用以及已開發國家加強個人數據保護的潮流成為遏制投資的原因之一。

  


      在記憶體的總需求中,數據中心等用於硬體的需求佔3成。需求下滑導致記憶卡的價格在1年裏下跌了4成以上。預測價格將繼續下跌的買家的行動或導致行情進一步趨冷,如此形成惡性循環。

  

記憶卡的價格在1年裏下跌了4成以上(東芝記憶體的日本四日市工廠)

  

      中國需求明顯減少

  

      「堅持不搞‘大水漫灌’式強刺激」,在3月5日開幕的中國十三屆全國人大二次會議上,國務院總理李克強如此強調。在其所做的政府工作報告中減稅降費和擴大融資等經濟刺激政策隨處可見。從眾多産業使用的半導體的需求情況來看,經濟減速態勢明顯。

  

      「汽車和工廠自動化的需求急劇下滑」,日本半導體廠商瑞薩電子的社長吳文精在2月提及了中國半導體需求下滑的情況。該公司3月7日正式發佈消息稱,討論讓日本國內的主力工廠最長停産2個月,考慮如此長時間停産實屬罕見。

   

      世界半導體貿易統計協會對2018年8~10月以及同年11月~2019年1月兩個時期的數據進行了比較,結果發現中國的半導體銷售額出現了約20%的大幅下滑。在年50萬億日元的全球半導體市場規模中,按金額計算中國被認為佔到3~4成。因此,中國需求的迅速下滑對於半導體廠商來説是一個很大的棘手問題。

    

      另外,在中國和日本曾一度膨脹的虛擬貨幣泡沫的破裂也導致了半導體需求減少。通過協助記錄數據而獲得報酬的「挖礦」所需的半導體需求被認為已經幾乎消失。

    

      一方面,也有觀點認為,技術創新的速度放緩也是半導體需求下滑的原因之一。美國調查公司IDC於6日發佈的數據顯示,預計2019年智慧手機的全球銷量將同比減少0.8%至13.9490億部,將連續3年減少。

    

      自美國蘋果發售iPhone的2007年之後,全球智慧手機市場迅速增長。每當蘋果投放新款機型之際都會大幅擴充功能,促使消費者換購,對智慧手機用半導體市場的擴大構成支撐。但是近年來由於缺乏嶄新的技術,換購週期明顯變長。

   

      美國互聯網巨頭對數據中心的投資和及中國的經濟狀況在短期內難以期待再出現迅速擴大。要想使半導體市場恢復活力,必須努力創造新的附加值以及推動技術創新。

   

      日本經濟新聞(中文版:日經中文網)龍元秀明 山田健一

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