半導體攻防(1)谷歌求三星

2018/02/19


編者按:全球半導體市場被認為已進入需求不斷增長的「超級循環」,但市場行情經常劇烈波動。即便如此,幾大廠商依然十分強勢。日經中文網將分3次追蹤和分析全球半導體産業的動態,和中國走向。

 

  元旦過後,韓國首爾近郊的華城市氣溫已降至零度以下。谷歌、Facebook、亞馬遜的負責人卻連日拜訪三星電子的半導體工廠。「請供應我們最新的DRAM」。3家美國企業2017年分別在三星周邊設立辦事處,常駐的銷售負責人接連拜訪三星。

    

首爾郊外的三星電子記憶體工廠

      

  在三星巨大工廠的周邊,日本和美國的製造設備、原材料企業紛紛建立基地,根據與三星的技術協商和三星的産量決定自身的出貨計劃。對於三星來説,這些企業都是供應商。但目前不僅僅限於供應商,三星的實力已經把身為IT巨頭的谷歌等客戶都吸引到首爾。 

        

  三星地位升高的原因是記憶體需求的爆炸式增長。存儲搜索和電商數據、發佈大容量視頻等需求加速增長,帶動了記憶體市場的發展。世界半導體貿易統計組織(WSTS)的數據顯示,2017年全球記憶體的市場規模達到1229億美元,同比增長了6成。

     

  三星在處理速度快、但斷電後數據消失的DRAM領域掌握全球份額的47%。在即使關掉電源也能保存數據的NAND型記憶卡領域佔35%,2個品類均居全球首位。

    

     

  「由於雲計算和人工智慧的發展,數據量正呈現爆炸式增長。很難想像半導體市場將在多大程度上增長」,2017年12月14日,半導體製造設備巨頭、美國應用材料公司(Applied Materials)韓國法人的社長姜仁斗在首爾的研討會上指出,2018年以後半導體市場仍將保持繁榮。姜仁斗表示,人工智慧相關伺服器希望記憶體能有目前4倍的性能,市場「有可能擴大至2、3倍」。

 

  儘管記憶體的價格不斷上下波動,但市場一直在穩步擴大。個人電腦、數位相機、功能手機、智慧手機……隨著家電的數位化,每個階段都在産生新的記憶體用途。

 

  如今,可存儲大量數據的記憶體的若干使用方式同時出現,市場將呈現跨越式增長。物聯網時代即將來臨,存儲的數據量將進一步增加。

 

  2017年12月上旬,位於華城市的三星記憶體事業部一片沸騰。三星2017年的第4次獎金僅僅發給了該部門的員工。換算為人民幣,普通員工約能拿到5.81萬元。三星記憶體事業部的員工不到40歲就能拿到近60萬元的年薪,加上獎金後會更高。

     


       

  三星綜合技術院的會長權五鉉僅在2017年上半年就拿到約合人民幣8602.35萬元的薪酬。之所以收入如此之高,是因為權五鉉截至10月一直擔任三星統括半導體業務的董事。在堅持賞罰分明的三星,領導半導體業務的高管的薪酬似乎沒有上限。

  

  但記憶體的行情也存在脆弱性,面臨不知何時會陷入供需失衡的狀況。在2000年代初期,著眼於高速大容量通信的增長,很多企業曾一起增産光纖。新興的通信企業相繼誕生,投資資金也不斷流入,結果迅速陷入了供給過剩。

     

三星電子的華城工廠(京畿道華城市)

    

  如今的半導體行業缺乏對行情惡化的警惕感。這是因為除美國IT企業外,其他拉動行業增長的企業也不斷出現。阿里巴巴、騰訊、百度等快速增長的中國企業的存在感突出。像拜訪三星華城工廠的3家美國企業(谷歌、Facebook、亞馬遜)一樣的中國企業正在崛起。日本東海東京證券的高級分析師石野雅彥表示,「中國的大型IT企業和美國的很像。半導體需求將倍增」。

 

  谷歌2017年秋季與三星談判時曾表示,「每月需要2萬枚300毫米矽晶圓(製成的記憶體)」,要求三星供應DRAM記憶體。DRAM本來應按個數來訂貨,但談判時谷歌卻以製造方的計量單位晶圓來計算。要求三星像設置專用生産線一樣保持穩定供應。 

   

  三星作出回應,決定在韓國京畿道平澤剛剛投入運行的新工廠增産DRAM。領導三星半導體部門的社長金奇南當時在經營會議上揮舞著拳頭稱,「要應對行情的變化」。此外,三星在中國的工廠也不斷投資增産記憶體。三星希望抓住中美巨大需求的戰略已經啟動。

 

  日本經濟新聞(中文版:日經中文網)山田健一 伊原健作 佐藤浩實 細川幸太郎

版權聲明:日本經濟新聞社版權所有,未經授權不得轉載或部分複製,違者必究。