中美高科技摩擦誰能勝出?

2019/07/12


  關口和一:6月26~28日,亞洲最大規模的移動行業展會「MWC上海2019」在中國上海舉行。全球500多家公司參展,其中引發最大話題的是新一代通信標準「5G」。6月初中國政府剛剛發放了5G牌照,因此在會場裏「5G」隨處可見。

  

在MWC上海發表演講的華為副總裁胡厚崑

 

  另外一個話題則是華為技術所象徵的中美高科技摩擦。在日本,華為的困境被廣泛報導,但從中國國內來看,卻是另一番風景。

 

  在開幕首日舉行的華為新聞發佈會上,面向超過100名記者,華為副總裁胡厚崑樂觀地表示,雖然來自美國企業的零部件供給受到制裁,但從日本等地採購在法律上是沒問題的。他強調將通過分散供應企業來將風險控制在最小限度。針對手機軟體的升級等,胡厚崑表示包括自主開發在內,華為有能力應對。

 

  由於美國政府事實上的禁運措施,華為的便攜終端銷量被認為將減少4000萬部,相當於全球供貨量的2成。但胡厚崑表示並不特別擔憂業績。這是因為雖然在媒體上終端業務受到的關注很高,但考慮到今後5G市場的增長,反而能期待基地台業務推高整體業績。

 

  5G市場的主要供應商除了華為之外,還有芬蘭諾基亞、瑞典愛立信和韓國的三星電子等,但華為最先啟動5G技術開發,相關專利也掌握了2成以上。華為的另一個優勢是從終端到基地台一家企業能實現全線供貨。由於建設成本低廉等原因,馬來西亞等積極表明採用華為設備的國家不在少數。

 

  實際上,觀察華為的銷售收入構成,雖然終端收入佔到近一半,但4成以上來自基地台業務。如果加入有望因5G增長的對公業務,B2B業務將超過一半。

  

  從華為在各地區營業收入來看,一半以上是中國國內需求,即使算上加拿大和南美,美國市場也僅為6.5%。

 

  也就是説,華為原本在北美的基地台業務的規模就不大,即使受到美國政府的制裁也不痛不癢。當然,此次問題的政治色彩濃厚,其他歐盟各國今後如何行動難以預料。


 

  但反過來看,華為有可能以此次事件為契機,席捲亞洲和非洲等的5G市場。在5G基地台項目領域,已經獲得行業內最多的約份50合約,並已建設了15萬個基地台。

 

  在商用服務啟動的年底,預計達到50萬個基地台。MWC的主辦團體、全球移動通信系統協會(GSMA)總幹事葛瑞德(MatsGranryd)指出,「中國將成為世界5G市場的已開發國家」。全球移動通信系統協會的推算顯示,亞太地區的5G市場在今後15年內將達到9000億美元。

 

  設備等的數量越多,成本自然也會隨之下降,這意味著中國民眾將最先享受5G的益處。在此次展會上,以自動駕駛和遠程醫療為代表,工廠數位化、建築機械的遠程操作、機場和港口設施的遠程管理、超高清8K影像的在線播放等各種應用場景被展示。

 

  在廣播相關方面,5G直播的演示成為話題,無需巨大的轉播車,在背囊裏裝入水壺大小的5G中繼裝置,即可將電視影像傳送到電視臺。

 

諾基亞上海貝爾總裁兼CEO馬博策在介紹支持5G的中繼終端

 

  面對這些機會,與之競爭的供應商也不會作壁上觀。諾基亞的當地法人諾基亞上海貝爾介紹了2018年發佈的5G小型中繼裝置。該公司總裁兼首席執行官(CEO)馬博策(Markus Borchert)表示,「隨著在室內任何地方都能接收5G電波,AR(增強現實)和VR(虛擬現實)等各種技術應用將成為可能」,

 

  截至4G,便攜終端等面向家庭的信息服務屬於主流,但馬博策指出,「5G將明顯改變工廠和企業等的商業模式,在這個意義上,中國明顯正在尋求創造新的市場」。

 

  對於中美之間的高科技摩擦,常駐香港的摩根大通董事總經理李晶(Jing Ulrich) 指出,只有中國受到批評是荒謬。李晶從宏觀經濟的觀點闡述了此次的華為問題。她認為,中國從日本等亞洲周邊國家採購零部件,然後向美國出口産品,(單方面制裁)將破壞這種生態系統。

 

  曾是出口大國的中國已經成為消費大國,經濟增長的約8成來自個人消費。在信息通信領域,無法分享中國的增長蛋糕,對美國來説並非上策。

 

  MWC每年2月也會在西班牙的巴塞隆納舉行展會。令人遺憾的是,來自日本的參展商僅為3家中小企業。日本企業似乎認為難以進入中國通信市場,以及中美摩擦正在産生影響,但要親身感受各種應用登場的5G市場的未來,不僅是美國企業,日本企業也需要進一步增加與中國的接觸。政治判斷固然重要,但必須重新評估在中美高科技摩擦背後失去的東西。

 

  本文作者為日本經濟新聞(中文版:日經中文網)客座編輯委員 關口和一

 

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