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「紅色半導體」快來了

2018/04/24

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      在智慧手機需求下滑等背景下,當前NAND的行情表現疲軟。不過每年的年初一向是需求下滑的時期。不少觀點認為,到了啟動年底商戰用智慧手機零部件採購的2018年夏季前後,NAND將再次陷入缺貨狀態。

    

中國企業的半導體工廠(中芯國際積體電路製造上海工廠,資料)

  

      那麼前景如何呢?英國調查公司IHS Markit首席分析師南川明表示「2020年以後的NAND供需取決於長江存儲科技」。如果將該公司的計劃全部計算進去,最早將在2021年出現供大於求。預計容量256GB的NAND價格在2019年~2021年每年將以約2~3成的速度下跌。也就是説,2017年平均單價7美元的價格預計到2021年將降至2.4美元。

      

       中國旺盛的內需也將有助於半導體産業的培育。預計繼智慧手機之後,數據中心將成為下一個快速增長的市場。繼北美IT巨頭之後,騰訊和阿里巴巴集團等中國企業正在擴大投資。

 

      中國掌握定價主導權的時代將至

     

      很多人認為長江存儲「目前僅限於供應低端産品」。該公司還面臨如何確保技術人員等課題。

   

      不過,在中國製造商份額擴大的中小尺寸液晶面板市場,當初也是以面向中國智慧手機廠商的低端産品為中心開始普及。如今,日韓製造商具有優勢的高精細産品與中國産品的價格差已縮小到1成左右。

   

      眼下出現的中美貿易摩擦,半導體也成為焦點。如果中國為避免與美國發生摩擦而增加半導體進口,將不利於半導體國産化進程。

   

      在鋼鐵、石化産品、光伏面板等領域,由於中國鉅額投資導致市場行情崩潰的情況屢見不鮮。也有中國半導體材料製造商表示會吸取以往經驗教訓,「不會盲目銷售半導體,導致供需失衡」。但從供需兩個層面來看,可能會迎來中國掌握定價主導權的時代。

      日本經濟新聞(中文版:日經中文網)龍元秀明

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